物流行業(yè)的特征有涵蓋行業(yè)面廣、專(zhuān)業(yè)深、學(xué)科交叉多、系統復雜等，物流規劃的類(lèi)型也繁多，從供應鏈角度可以細分到不同的物流環(huán)節，從企業(yè)分類(lèi)角度可以分出至少幾十種類(lèi)型，從物流功能的角度可以作多種拆分，從創(chuàng )新應用的角度也是與時(shí)俱進(jìn)。因此物流規劃的涉及面很廣闊，如何利用物流專(zhuān)業(yè)知識和經(jīng)驗進(jìn)行物流規劃，需要從聚焦問(wèn)題、精確定位、搭建結構、特征分析、歸納推理、數據建模、解決方案，這幾個(gè)步驟出發(fā)去考慮。結合我們對物流、生產(chǎn)、零售等類(lèi)型的大型上市公司、中型企業(yè)、政府機構，也包括物流網(wǎng)絡(luò )、智能工廠(chǎng)、城市配送、物流戰略、物流園區、倉儲規劃等規劃與設計的項目經(jīng)驗，對物流規劃步驟作了一個(gè)說(shuō)明，供參考，對象和環(huán)境不同，可作調整，后續也有各類(lèi)型規劃的參考目錄發(fā)布。

步驟一：解決什么問(wèn)題

首先我們要明確用我們的專(zhuān)業(yè)去解決的是一個(gè)什么樣的問(wèn)題，這里說(shuō)的“問(wèn)題”，不一定是客戶(hù)說(shuō)描述的問(wèn)題，因為客戶(hù)描述的常常是表象或是在經(jīng)營(yíng)或者操作層面，而我們需要對問(wèn)題進(jìn)行分類(lèi)。不同的問(wèn)題可能是用不同的方法解決，也有可能把問(wèn)題拆分過(guò)后發(fā)現這些子問(wèn)題并不能一次性解決，而需要分階段去解決。比如，需要解決生產(chǎn)或者倉儲包裝標準化的問(wèn)題，不一定通過(guò)生產(chǎn)或者倉儲環(huán)節就可以?xún)?yōu)化，而需要從供應商的源頭進(jìn)行調整，那就需要增加一個(gè)優(yōu)化模塊，對于規劃方案的復雜度也將增加。

在規劃問(wèn)題中，我們將供應鏈物流規劃大致分為了，物流網(wǎng)絡(luò )規劃、城市配送規劃、生產(chǎn)物流規劃、物流園區規劃、倉儲規劃……，每一種的規劃又可以細分為數十個(gè)、上百個(gè)要素，甚至更多，底層的邏輯和關(guān)系比較復雜，所以一定要通過(guò)對表象問(wèn)題的分類(lèi)，找到真正需要解決什么樣的問(wèn)題。

有時(shí)候客戶(hù)提出的問(wèn)題要點(diǎn)可能會(huì )比較多，那么可以將這些問(wèn)題與方法要素融合以后，再層層整合，最后將問(wèn)題提煉為一兩句話(huà)，找到牽一發(fā)而動(dòng)全身的要點(diǎn)，那就是最佳的選擇。

步驟二：規劃內容定位

在從專(zhuān)業(yè)的角度明確需要解決什么問(wèn)題以后，那么需要對這次規劃方案作定位。物流是一個(gè)復雜系統，節點(diǎn)種類(lèi)很多，在服務(wù)不同的商業(yè)形態(tài)或者行業(yè)的時(shí)候功能各不相同。比如從環(huán)節角度看，有供應功能，有分銷(xiāo)配送功能，有生產(chǎn)供給功能等，從屬性看，有戰略?xún)涔δ?，有快速補給功能，有中轉功能等。如果對于需要規劃實(shí)現的物流系統定位錯誤的話(huà)，系統邏輯會(huì )有問(wèn)題，方向不對的話(huà)那么輸出的結論也肯定有較大的偏差。因此，不管是解決一個(gè)網(wǎng)絡(luò )規劃、倉儲規劃還是配送規劃，都需要明確其在供應鏈環(huán)境中，也就是上下游的態(tài)勢中處于什么樣的位置，需要達到什么樣的目的，同樣，這樣的定位也不是拍腦袋拍出來(lái)的。

當然也有的會(huì )通過(guò)經(jīng)驗分析，得出一個(gè)經(jīng)驗性的定位，我認為最好的方式也是通過(guò)對要素的拆分，并且和方法結合，分析其輸入、輸出與自身的邏輯，從戰略層面和運營(yíng)層面，包括時(shí)間、空間、流量、流向等幾個(gè)核心要素的分類(lèi)分析后得到一個(gè)科學(xué)理性的規劃定位。

步驟三：構建房子模型

構建屬于這次規劃的房子，房子的結構是一個(gè)很好的分類(lèi)模型，包括頂層目標、中間結構和支撐，需要解決的問(wèn)題可以放到頂層目標，中間層的結構可以是按供應鏈物流的環(huán)節分類(lèi)，也可以按需要解決的問(wèn)題模塊進(jìn)行分類(lèi)。可以構建一個(gè)層級，也可繼續分類(lèi)構建多個(gè)層級，只要是能把系統結構體現清楚，就可以那樣去構建。

對于在整個(gè)房子的支撐層面里，可以將規劃方案里面實(shí)施層面的內容放進(jìn)去，比如需要什么樣的設備支持、什么樣的信息化支持以及什么樣的標準化運作程序支持等。當然，這里的支持并不是一個(gè)籠統的概念，而是通過(guò)充分的分析，確定了具體的流程配置后才去構建的這些支持實(shí)施的模塊。在我們的方法里，把流程作了詳細的拆分，基本上大部分的物流活動(dòng)都放到了不同環(huán)節的流程里面。規劃的房子構建完成后，對于整個(gè)規劃方案的結構也就基本清晰，一目了然，既方便團隊和客戶(hù)溝通，也方便在后續進(jìn)行更加深入的分析或者是規劃周期內發(fā)生了局部需求改變后的模型修正。

步驟四：數據特征分析

物流規劃肯定離不開(kāi)數據分析，有的數據可以直接幫助形成分析報告，也有的數據是作為仿真模擬的輸入。這里強調，對于數據分析，其中一個(gè)非常重要的目的是尋找業(yè)務(wù)特征。也存在一個(gè)問(wèn)題，數據來(lái)源在哪里？這里的來(lái)源有多種意思，來(lái)源于信息系統，還是人工采集？來(lái)源于ERP，還是TMS或者WMS？來(lái)源于SAP，還是用友、金蝶？不同的來(lái)源數據字段、格式、數據量都不同，而且數據的準確性也不能完全保證，因此對于數據，要進(jìn)行專(zhuān)業(yè)分析，也要謹慎，不能依賴(lài)數據，如果過(guò)于依賴(lài)數據容易陷入數字陷阱中。從技術(shù)手段上，首先將數據進(jìn)行標準化，然后通過(guò)統計工具或者仿真工具，對數據進(jìn)行可視化、擬合，找到其特征，返回到業(yè)務(wù)層面，找出異常點(diǎn)或者問(wèn)題點(diǎn)，幫助確定解決方案的方向，并且數據特征出現后，需要多與客戶(hù)的業(yè)務(wù)人員進(jìn)行溝通確認，避免被數據誤導。
上面是從構建企業(yè)運作的物流系統規劃角度看數據分析，也有些物流規劃是偏宏觀(guān)層面比如園區規劃、戰略規劃，也有的是從政府視角進(jìn)行規劃，那么對于數據的要求不一定特別精確，只要能反映趨勢就可以。這樣數據分析只要邏輯正確，輸入數據來(lái)源可靠，數據分析后反應出的結論沒(méi)有明顯偏差就可以接受。

步驟五：歸納推理

歸納推理是最考驗物流規劃能力的地方，這里一方面需要專(zhuān)業(yè)能力將需要規劃的場(chǎng)景進(jìn)行拆分，同時(shí)又需要用規劃或者行業(yè)經(jīng)驗對其進(jìn)行修正判斷，哪些是主要問(wèn)題，哪些是次要問(wèn)題，需要快速鑒別，否則會(huì )“迷失”在大量的細節里。那么如何去進(jìn)行歸納推理？我認為還是以環(huán)節、流程和活動(dòng)的角度考慮，這也就是為什么物流是實(shí)踐與理論深度結合專(zhuān)業(yè)的原因，只有理論，沒(méi)有實(shí)踐，則缺乏判斷力，只有實(shí)踐，沒(méi)有理論，則缺乏系統性。這里我們可以學(xué)習“戰略地圖”模型、SCOR模型，前者的分類(lèi)和組合非常清晰，圍繞目標構建相應的要素，而后者將供應鏈的流程“完美”呈現，并且可根據目標進(jìn)行配置，同時(shí)還能通過(guò)系統性評價(jià)進(jìn)行決策，往上可到戰略，往下可到信息化。我們通過(guò)對供應鏈物流拆分的活動(dòng)，結合客戶(hù)的實(shí)踐問(wèn)題進(jìn)行組合和詳細分析后，在通過(guò)設計原則和系統分析方法，找到解決問(wèn)題的關(guān)鍵點(diǎn)，構建規劃藍圖，再系統性的對每個(gè)要素進(jìn)行描述，這樣可以通過(guò)歸納推理的方式進(jìn)行合理規劃。

每一個(gè)規劃項目的目標不同，所涉及的要素也不同，邏輯也有區別，一定要根據具體的項目進(jìn)行合理的拆分和組合。

步驟六：構建模型（工具應用）

這里所說(shuō)的構建模型主要是指的數學(xué)模型，當然，也不一定是每個(gè)規劃項目都需要獨立構建數學(xué)模型，有的規劃項目通過(guò)做數據分析就能支撐規劃的觀(guān)點(diǎn)。但是有的規劃項目，比如選址、網(wǎng)絡(luò )布局、路徑優(yōu)化、以及資源配置相關(guān)的內容，就需要進(jìn)行構建數學(xué)模型求解，得到相對比較精確的結果。構建模型可以由物流專(zhuān)家獨立完成，也可以是團隊多人完成，物流專(zhuān)家專(zhuān)注于構建好解決方案，然后建模工程師構建數學(xué)模型。也可以通過(guò)規劃工具的應用來(lái)進(jìn)行求解和可視化呈現，比如使用我們的物流規劃與決策系統（供應鏈物流數字化決策平臺）作為輔助。如果對于專(zhuān)業(yè)能力要求高一點(diǎn)，學(xué)習時(shí)間比較充裕，建議可以多將運籌思想和物流項目實(shí)踐進(jìn)行深度結合，多體會(huì )兩者之間的關(guān)系，同時(shí)嘗試使用數學(xué)工具，比如MATLAB進(jìn)行簡(jiǎn)單算法編寫(xiě)和求解，其目的并不一定成為數學(xué)建模高手，而在于可以從物流專(zhuān)業(yè)和數學(xué)建模兩者結合的角度來(lái)思考科學(xué)性的規劃思路，有利于對項目的規劃思路進(jìn)行擴展和效率的提高。從我個(gè)人的切身體會(huì )來(lái)看，在具備建模、算法編寫(xiě)并通過(guò)程序實(shí)現的能力后，對于物流規劃思維上的提升是巨大的。

步驟七：解決方案

解決方案可以分兩個(gè)層面，一個(gè)是概念方案（規劃藍圖），一個(gè)是詳細方案。概念方案主要是將根據物流專(zhuān)家的經(jīng)驗，結合詳細調研后的詳細分析，通過(guò)定性與定量結合，制定一個(gè)遠景規劃，展現通過(guò)規劃后項目能達到什么樣目標，同時(shí)每個(gè)模塊達到什么樣的效果，相互之間如何關(guān)聯(lián)。比如智能工廠(chǎng)中的原料倉用什么樣的模式，實(shí)現什么功能，產(chǎn)線(xiàn)如何配送，成品倉采用什么模式和功能實(shí)現，整個(gè)規劃又是采用什么架構和思想等。詳細設計中，根據項目的類(lèi)型和客戶(hù)的需求采取相應的方案設計策略，比如戰略規劃中可以考慮到戰略的舉措和戰略的實(shí)施；網(wǎng)絡(luò )規劃中，庫存如何分布，車(chē)輛路徑如何等；智能工廠(chǎng)物流中每個(gè)作業(yè)流程如何完成。

不管是概念方案和詳細設計，除了專(zhuān)業(yè)技能的應用外，還需要強調方案的邏輯和系統性。前面的分析部分需要和解決方案進(jìn)行對應，這樣不管是看方案的客戶(hù)還是做方案的團隊（有的項目客戶(hù)成員也會(huì )在規劃團隊中）都會(huì )在一個(gè)體系中完成，對于規劃的順利推進(jìn)以及項目?jì)热莸难a充和調整都會(huì )非常清楚，并快速找到解決的方法。