勘察設計行業(yè)過(guò)去和未來(lái)一段時(shí)間都將持續處于轉型期，站在當前這個(gè)時(shí)點(diǎn)，未來(lái)“市場(chǎng)規模、行業(yè)痛點(diǎn)、數字化、市場(chǎng)需求變化、行業(yè)競爭態(tài)勢”五個(gè)方面，將成為行業(yè)普遍關(guān)注或對行業(yè)發(fā)展影響較大的問(wèn)題。同時(shí)，未來(lái)一段時(shí)間，勘察設計行業(yè)的變化趨勢與工程行業(yè)整體的變化趨勢緊密相關(guān)，談勘察設計行業(yè)的發(fā)展，需要從整個(gè)工程行業(yè)角度來(lái)看。

未來(lái)市場(chǎng)規模

過(guò)去幾年，工程建設行業(yè)增加值占GDP比重大概在8%左右，其中，建筑施工行業(yè)增加值占比7%，勘察設計行業(yè)增加值占比1%。作為對比，發(fā)達國家工程建設行業(yè)增加值占GDP比重在4–5%左右。未來(lái)，隨著(zhù)城鎮化速度的減緩，工程建設行業(yè)增加值占比也會(huì )逐漸降低，20年后，城鎮化進(jìn)程基本完成，屆時(shí)假定工程建設行業(yè)增加值占GDP比重為4–5%，同時(shí)名義GDP在目前基礎上翻兩番達到400萬(wàn)億元，則工程建設行業(yè)增加值為16–20萬(wàn)億元，是當前的2–2.5倍?？梢源笾骂A測，未來(lái)工程建設行業(yè)的投資和建設市場(chǎng)規模，在貨幣意義上還會(huì )不斷擴大。但是從實(shí)際工程建設角度，不管是工程建設量還是建材使用量上，如房屋建筑竣工面積、水泥用量，我們認為高峰期已過(guò)，當前和未來(lái)都處于緩降過(guò)程。

從細分行業(yè)來(lái)看，工程建設市場(chǎng)冷熱不均。實(shí)際規模增加的領(lǐng)域大概有三類(lèi)：上升性細分領(lǐng)域，如軌道交通、地下空間、環(huán)境治理、美麗鄉村等領(lǐng)域；先進(jìn)工程科技領(lǐng)域，如工程數字化、智能化技術(shù)、綠色環(huán)保技術(shù)等技術(shù)投入領(lǐng)域；存量工程領(lǐng)域，如交通工程養護、城市更新等領(lǐng)域。其他領(lǐng)域，尤其是傳統領(lǐng)域，規模普遍呈下降趨勢。

工程行業(yè)痛點(diǎn)

工程行業(yè)雖然貢獻了世界一流的工程產(chǎn)品，但是行業(yè)內仍存在一些痛點(diǎn)，這些痛點(diǎn)既是工程企業(yè)的責任，也是工程企業(yè)未來(lái)發(fā)展提升的空間。

痛點(diǎn)一：由于歷史原因，工程行業(yè)設計和施工分業(yè)分工經(jīng)營(yíng)，導致在工程建設階段存在行業(yè)浪費和工程品質(zhì)的降低。譬如在房屋建筑建設領(lǐng)域，國家在推全過(guò)程工程咨詢(xún)、工程總承包、建筑師負責制，原因就在于追求高品質(zhì)的房建工程，施工階段難以保障方案設計意圖，品質(zhì)難以保障；追求性?xún)r(jià)比的住宅，設計師不熟悉工程施工和工程造價(jià)，存在工期和造價(jià)浪費。同時(shí)，在投資策劃、運營(yíng)與維保階段，工程企業(yè)同樣存在服務(wù)上的欠缺，對開(kāi)發(fā)商之外的業(yè)主單位而言，他們需要工程全生命周期的最佳策劃和管理，需要專(zhuān)業(yè)機構提供這方面的服務(wù)，工程企業(yè)普遍都還難以提供這類(lèi)服務(wù)。

痛點(diǎn)二：隨著(zhù)社會(huì )、城市、技術(shù)的發(fā)展，市場(chǎng)對工程建設的要求越來(lái)越高，基礎設施發(fā)展需要與城市、經(jīng)濟發(fā)展更好地匹配，房屋建筑要與產(chǎn)業(yè)布局、城市規劃能夠相互促進(jìn)，新的城市、經(jīng)濟、環(huán)保等發(fā)展理念，要有工程建設方面的支撐；綠色環(huán)保、數字化、智能化技術(shù)與城市、交通、工程需要更好地融合，等等，都要求工程企業(yè)能夠提供基于工程技術(shù)的綜合性服務(wù)、多領(lǐng)域融合服務(wù)、專(zhuān)業(yè)智囊服務(wù)。但是目前的工程企業(yè)普遍缺少這部分綜合能力和策劃咨詢(xún)能力，行業(yè)供給水平滯后于市場(chǎng)需求。

痛點(diǎn)三：我們的工程世界一流，但我們工程企業(yè)的自身能力和運營(yíng)效率目前還達不到世界一流水平。痛點(diǎn)一、二和工程企業(yè)自身能力有關(guān)，企業(yè)運營(yíng)效率則受到企業(yè)和企業(yè)間的影響。受建設模式影響，行業(yè)內企業(yè)競合格局還不到成熟階段，還在不斷地演進(jìn)，相應的企業(yè)間配合效率還不夠高。工程企業(yè)目前自身的效率，包括管理效率、現場(chǎng)建設效率還不夠高（如廣泛存在的變更、簽證），尤其是作為主體的國有企業(yè)，運營(yíng)效率問(wèn)題更為明顯。企業(yè)運營(yíng)效率既有發(fā)展和管理不成熟的原因，其中的國有企業(yè)也有體制機制的原因。

數字化的要求

工程行業(yè)的數字化發(fā)展是全社會(huì )數字化發(fā)展的一部分，數字化轉型既有行業(yè)自身發(fā)展轉型的因素，也有全行業(yè)數字化發(fā)展的要求，數字化發(fā)展也關(guān)系到這兩個(gè)方面。對勘察設計企業(yè)而言，數字化轉型任務(wù)和未來(lái)發(fā)展涉及以下幾個(gè)方面。

勘察設計企業(yè)普遍面臨完成正向設計的發(fā)展任務(wù)。對發(fā)達國家的優(yōu)秀工程企業(yè)而言，不存在正向設計這個(gè)說(shuō)法，因為本身已經(jīng)做到。我們提正向設計是因為過(guò)去和現在大多數設計院的做法是先用傳統方法做完設計，再反過(guò)頭來(lái)做BIM設計。未來(lái)需要直接用BIM軟件做設計、做交付。同時(shí)，從國家安全角度考慮，行業(yè)內還需要完成BIM基礎軟件的國產(chǎn)化，當然，這不是所有勘察設計企業(yè)的責任，部分大型企業(yè)需要承擔這個(gè)工作。

目前BIM技術(shù)的應用，在設計階段、施工階段、運營(yíng)維保階段還普遍處于相互獨立的狀態(tài)，BIM技術(shù)的全生命周期應用還處于起步階段。這個(gè)問(wèn)題的攻克，既需要BIM技術(shù)自身的改進(jìn)，更關(guān)鍵的是專(zhuān)業(yè)人員自身知識能力和工程企業(yè)業(yè)務(wù)能力的提升。BIM作為一項技術(shù)、手段，是幫助專(zhuān)業(yè)人員、工程企業(yè)實(shí)現自身設想的工具，如果專(zhuān)業(yè)人員、工程企業(yè)自身沒(méi)有打通設計、施工、運營(yíng)維保，BIM技術(shù)本身并不能自動(dòng)打通。

作為全行業(yè)數字化的一部分，工程行業(yè)數字化一方面需要輔助實(shí)現各種工程技術(shù)的整合，如實(shí)現智慧工程；另一方面未來(lái)還需要融入到數字世界，與智慧城市等相融合。

工程企業(yè)數字化也是未來(lái)需要長(cháng)期改進(jìn)和提升的一個(gè)方面。當前，工程企業(yè)信息化仍在攻堅克難，未來(lái)在管理數字化方面路還比較長(cháng)。

工程數字化與企業(yè)數字化的融合，也是一項需要長(cháng)期發(fā)展、推動(dòng)的工作，既包括工程數字化與工程企業(yè)管理數字化的融合，也包括工程數字化與業(yè)主企業(yè)自身管理數字化的融合。前者發(fā)生在工程建設階段，后者發(fā)生在工程運營(yíng)維保階段。

未來(lái)市場(chǎng)需求

行業(yè)的痛點(diǎn)、數字化轉型的要求，都涉及到行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。宏觀(guān)經(jīng)濟在轉型升級，工程行業(yè)、勘察設計行業(yè)也在轉型升級。工程行業(yè)、勘察設計行業(yè)的轉型升級表現在提升工程品質(zhì)、提升行業(yè)效率、提升工程的技術(shù)含量、改變行業(yè)碎片化狀態(tài)，這是行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的方向，也是未來(lái)勘察設計企業(yè)需要順應的趨勢。

行業(yè)碎片化是一個(gè)基礎性問(wèn)題，建筑、土木和工業(yè)工程三大領(lǐng)域，解決這個(gè)問(wèn)題的思路還不一樣。建筑工程領(lǐng)域，全過(guò)程咨詢(xún)、建筑師負責制都是行業(yè)的整合式服務(wù)，是未來(lái)的趨勢，雖然不會(huì )太快。建筑工程領(lǐng)域，比較快的是工程總承包，尤其在公建、企事業(yè)單位項目領(lǐng)域；開(kāi)發(fā)商項目在未來(lái)則有可能形成“方案設計+DB總承包”的建設模式，即設計院完成方案設計和初步設計，施工單位完成施工圖和施工。土木工程領(lǐng)域，不同細分行業(yè)的業(yè)務(wù)分工應該會(huì )有差異，鐵路和軌道領(lǐng)域，傳統模式在未來(lái)依然是主流；公路、水利、民航、港口與航道領(lǐng)域，近期應該是傳統模式為主，工程總承包模式會(huì )有一定占比，中遠期全過(guò)程工程咨詢(xún)可能會(huì )逐步成為主流模式，傳統模式、DB總承包模式仍會(huì )有一定比例；市政領(lǐng)域，除軌道院，未來(lái)工程總承包模式應該會(huì )逐步發(fā)展為主流模式。工業(yè)工程領(lǐng)域則更為清晰，工程總承包模式將會(huì )是主流，在部分領(lǐng)域工程總承包已經(jīng)是主流模式。

隨著(zhù)工程企業(yè)能力提升，未來(lái)集成式服務(wù)在大型、綜合型項目中會(huì )成為一個(gè)主流模式，既包括工程全生命周期的集成服務(wù)，也包括橫向多專(zhuān)業(yè)、多領(lǐng)域的集成服務(wù)。同時(shí)，隨著(zhù)企業(yè)間競爭的充分和相近行業(yè)相近能力下的規模效益，未來(lái)的大型設計院應該是相關(guān)多元領(lǐng)域下的全生命周期服務(wù)商，典型的如提供公路、民航、港口與航道、市政等領(lǐng)域的綜合交通服務(wù)。

在縱向集成服務(wù)的市場(chǎng)需求推動(dòng)下，主力設計企業(yè)除提供集成服務(wù)外，還需要在精準設計上下功夫，提供更便于施工、更有利于提升投資效率、更有利于提升工程品質(zhì)的精準設計。

未來(lái)競爭態(tài)勢

我們在勘察設計行業(yè)內看到了很多的壁壘，如行業(yè)壁壘、技術(shù)壁壘、高中低端市場(chǎng)壁壘等，在其中我們也可以看到企業(yè)之間的競爭分化：大型企業(yè)的競爭優(yōu)勢在不斷加強，優(yōu)秀企業(yè)的發(fā)展速度越來(lái)越快，優(yōu)勢也在不斷加強，中小型企業(yè)、傳統的企業(yè)，在競爭中的形勢越來(lái)越不利，這使得行業(yè)集中度向大企業(yè)集中，更向優(yōu)秀的企業(yè)集中。

未來(lái)的競爭格局會(huì )演變成什么樣呢？未來(lái)大型企業(yè)會(huì )越來(lái)越龐大，主要行業(yè)領(lǐng)域內的龍頭企業(yè)形成寡頭競爭，發(fā)展為生態(tài)型、平臺型企業(yè)；同行業(yè)內的中小型企業(yè)地位相對下降，中型企業(yè)數量會(huì )變少，中小型企業(yè)一方面服務(wù)于特定的細分行業(yè)、特定的區域或特定的客戶(hù)；另一方面會(huì )成為大型企業(yè)的分包企業(yè)，圍繞大型企業(yè)形成一個(gè)企業(yè)生態(tài)。行業(yè)內會(huì )不會(huì )出現新的參與者呢？可能會(huì )新增兩類(lèi)參與者，一種是工程相關(guān)產(chǎn)業(yè)化企業(yè)，如提供某一功能領(lǐng)域的成套設備的企業(yè)，這類(lèi)參與者是行業(yè)的補充和功能的完善，不會(huì )改變行業(yè)競爭格局；另一種是個(gè)體設計師、個(gè)體專(zhuān)業(yè)工程師，可能會(huì )成為行業(yè)的參與者，以“自由職業(yè)者”的身份，參與到大型企業(yè)的協(xié)同工作平臺中去，這一類(lèi)的參與者也不會(huì )改變行業(yè)的競爭格局，可能對中小型企業(yè)是一個(gè)競爭壓力。

來(lái)源：勘察設計前沿